11月21日上证晨讯精华

　　单纯“拉人、开户、炒股”的证券公司经纪业务模式酝酿着进一步的转变。顺应业内日益强烈的呼声，有关部门正研究放开券商经纪业务范围，允许券商代销信托、保险等理财产品，并允许其收取“综合金融咨询服务费用”。阅读全文（上证报）

　　国务院办公厅日前发布通知，为加强和改善宏观调控，各级部门要进一步深化投资体制改革，依法加强和规范新开工项目管理，切实从源头上把好项目开工建设关，维护投资建设秩序，以促进国民经济又好又快发展。阅读全文 (证券时报)

　　正在新加坡访问的中国国务院总理温家宝日前说，中国经济今年的一个突出特点是经济继续保持平稳较快发展，预计全年经济增长速度在１１．５％。他说，中国经济已经有连续３０年超过９％的经济增长速度，连续５年超过１０％。为使经济持续保持平稳、较快、协调、健康发展，必须注意两个防止：一是防止经济增长由偏快转向过热；二是防止物价由结构性上涨转变为明显的通货膨胀。如果这两件事做好了，中国经济这艘大船还可以继续乘风破浪。阅读全文（中证报)

　　周三，受资金面压力以及周围股市普跌等因素的影响，上证综指“阴包阳”吞没了周二的反弹成果，5200点关口岌岌可危，深成指也在冲高回落后收阴。以中国石油为首的权重股集体弱势，成为两市股指调整的动力源。阅读全文(上证报)

　　周三，沪深A股呈现明显的整理回调走势，而两市B指逆势收阳，上证B指攻克10日均线。行情显示，昨日沪深B指小幅低开，早盘在A股市场拉高带动下展开一轮攻势，盘中一度涨幅超过2%。但随着上证综指杀跌近百点，两市B指涨幅收窄，收盘勉强收红。截至收盘，上证B指报收345.74点，上涨0.48%，成交金额6.16亿美元，较上一交易日小幅放量近一成；深证B指收于703.96点，微涨0.37%，仅成交3.4亿港元，缩量三成四。阅读全文（上证报）

　　港股近期持续大幅下挫。究其根由，主要是受到三方面因素的影响，首先是港股直通车突然叫停；第二是投资者仍然担心美国次级按揭危机继续对美国经济及整体股市构成压力；第三个原因就是，市场对内地宏观调控预期继续加大，直接拖累中资股的表现。阅读全文（上证报）

　　昨日停牌一天的上期所锌期货801、802合约将于今日复牌。上期所发布通知称，由于锌Zn0801、Zn0802合约连续3天出现跌停板，根据《上海期货交易所风险控制管理办法》第十四条规定，上期所决定，其涨跌停板调整为13%、交易保证金调整为14%。阅读全文（证券时报）

　　昨日，两市封闭式基金随大盘再度下跌。上海基金指数收于4603.07点,下跌0.97%；深圳基金指数收于4548.99点,下跌0.85%。36只可交易的封闭式基金有2只上涨，34只下跌，基金兴华跌幅居前。阅读全文（中证报）

　　国家统计局日前发布的数据显示，1至10月我国CPI同比上涨4.4%，10月份CPI则再次回到6.5%这一10年单月最高峰值。如何看待当前物价形势及下一步走势，成为社会各界关注的焦点问题。 为此，本报记者日前对众多专家学者进行了采访，请他们对上述问题进行解读。专家普遍认为，当前居民消费价格持续上涨，并不表明供求总格局恶化或逆转。只要政府调控措施得力，当前的结构性物价上涨就不会转变为全面通胀。阅读全文（上证报）

　　为进一步抑制投资增长过快势头，昨日发布的国务院办公厅通知要求各地区、各有关部门进一步深化投资体制改革，加强新开工项目管理，切实从源头上把好项目开工建设关。要求各级发展改革部门为总投资5000万元以上的拟建项目建立管理档案，并定期向上级发展改革部门报送项目信息。阅读全文（上证报）

　　中国人民银行、监察部11月15日签发决定，《金融稽核检查处罚规定》（银发〔1989〕136号文印发）自20日印发公布之日起废止。阅读全文（上证报）

　　近期美元持续走软以及国际油价再创新高，令原本在次贷泥潭中震荡不休的全球股市昨日再度遭受重创。受美元对欧元再创新低、冬季取暖油需求高峰来临以及欧佩克不打算增产等因素影响，昨日，纽约商品交易所明年1月交货的原油在亚洲电子交易时段创下99.29美元/桶的历史新高，且盘中一直在99美元/桶附近高位波动，再度引发市场人士对油价问题的忧虑。不少分析师认为，油价有望再度上攻100美元。阅读全文（中证报）

　　中国人民银行行长周小川２１日在南非约翰内斯堡说，受美国次级住房抵押贷款市场危机影响，世界经济增长速度明年可能适当放缓，但这对中国经济影响不大。阅读全文（证券时报）

　　昨日，记者从杭州钢铁集团公司获悉，杭钢近日在澳大利亚与西澳州FMG公司签署了为期十年的供矿协议，此前FMG与宝钢也签订了十年的大单供矿合同。另一大型钢企武钢集团也与矿业巨头必和必拓签订了650万吨的长期铁矿合同。（上证报）

　　记者从昨天在广州举行的“第二届国际油脂油料大会”上获悉，2006至2007年度（从2006年9月31日至2007年10月1日），国内大豆油进口量和消费量达到240万吨和863万吨，均跃居世界第一。至此，国内豆油、棕榈油、菜籽油三大食用油脂品种进口量全部位列世界第一位，进口总量占全球贸易量的18%。（上证报）

　　中国植物油公司总经理王印基预测，到2010至2011年度，中国油脂缺口将比2006至2007年度增加200万吨。中国豆油的原材料大豆接近一半靠进口，棕榈油全部从马来西亚、印尼进口。由于近年豆油、棕榈油在食用油当中比例增大，中国植物油自给率仅为39%。有关人士预测，豆油、棕榈油消费和进口预期将继续增加，进一步挤占花生油、菜油等传统品种的消费份额。因而，未来中国植物油自给率会进一步降低。（上证报)

　　商务部昨日发布公告，公布了甲乙酮反倾销案的终裁决定，认定原产于日本、台湾地区和新加坡的进口甲乙酮存在倾销，并由此对中国大陆的相关产业造成了损害。根据终裁决定，自2007年11月22日起，进口经营者在进口原产于日本、台湾地区和新加坡的甲乙酮时，应依据最终裁定所确定的各公司的倾销幅度（9.6%-66.4%）向我国海关缴纳相应的反倾销税。 （证券时报）

　　一年一度的煤炭产运需衔接会已在酝酿之中，有消息显示，国家发改委经济运行局会同铁道部运输局和交通部水运司已于10月中旬在北京召开了2008年煤炭产运需衔接准备工作会议。国家发改委表示，将适时召开2008年煤炭产运需衔接工作电视电话会议，但会议召开的具体时间和地点尚未确定。（中证报）

(000001、031003、031004) 深发展Ａ公布公告：深发展Ａ第六届董事会第三十八次会议于2007年11月20日召开，审议通过了如下议案：
一、《关于公司第七届董事会董事人数与构成的议案》。
二、《关于公司第七届董事会董事选举累积投票规则的议案》。
三、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
四、《关于选举公司第七届董事会执行董事的议案》。
五、《关于选举公司第七届董事会其他董事的议案》。
六、《关于将监事会提出的监事会换届选举有关议案提交公司2007年第三次临时股东大会审议的议案》。
七、同意召开公司2007年第三次临时股东大会，并将以下议案提交该次股东大会审议：
以上第一至五项议案、关于公司第六届监事会构成的议案、关于公司第六届监事会监事选举累积投票规则的议案、关于选举公司第六届监事会外部监事的议案、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案和关于2007年中期利润分配方案的议案。
八、《关于授权董事长处理与公司2007年第三次临时股东大会通知中与议程有关的信息披露事项的议案》。
九、《关于上海分行购买办公大楼的议案》。

(000024、125024、200024) 招商地产公布公告：招商地产于2007年11月21日发布了《关于股票交易异常波动及停牌的公告》，公司股票于2007年11月21日临时停牌一天。
经问询确认，大股东招商局蛇口工业区有限公司不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
董事会确认,公司目前不存在应予以披露而未披露的事项。
公司股票于2007年11月22日10时30分复牌。

(000027、038005) 深能源Ａ公布公告：2007年11月19日，深能源Ａ收到深圳市能源集团有限公司（控股股东，持有公司股权比例50.22％）向公司提交的有关函，向公司2007年第二次临时股东大会提交了《关于承接深圳能源集团40亿元短期融资券的议案》、《关于参与风电项目投标的议案》两项临时提案。
公司将该两项新增提案提交2007年11月30日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。

(000061) 农 产 品公布公告：农 产 品和下属全资子公司深圳市成业冷冻有限公司于近日与深圳市润乾投资发展有限公司签订股权转让合同，将持有的深圳市前海惠民街市有限公司100％股权售给深圳市润乾投资发展有限公司，出售价格为人民币4300万元，此股权交易已取得深圳市产权交易中心的《产权交易鉴证书》。
深圳市润乾投资发展有限公司在本合同签订后的七个工作日内，代前海公司偿还其对公司的债务1530万元。
转让前海公司100％股权为公司带来税前收益约3600万元。

(000069、031001、125069) 华侨城Ａ公布公告：“侨城HQC1”认购权证已于2007年11月16日停止交易，行权期为2007年11月19日至11月23日（星期五）内的五个交易日；行权价格为6.958元。2007年11月23日到期后，未行权的“侨城HQC1”将予以注销。
2007年11月21日，公司股票“华侨城A”的收盘价为59.32元，参照这一价格，投资者如果行权，则相当于以每股6.958元的价格买入公司股票“华侨城A”。投资者如果不行权，其每份权证将直接损失52.362元（不含手续费）。
截至2007年11月21日收市，根据深圳证券交易所提供的相关资料，尚有部分投资者没有完全申报行权，共计4,224,579份，占公司发行权证总额的2.83%。公司在此郑重提醒“侨城HQC1”投资者，对“侨城HQC1”放弃行权将带来损失，请注意及时行权。

(000793) 华闻传媒公布公告：华闻传媒以27,000.00万元的价格购买中国华闻投资控股有限公司持有的陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权，已完成了工商过户及相关股权转让款的支付等手续。现公司合计持有华商传媒61.25%股权, 华商传媒成为公司控股子公司。
经协商，公司应支付给华闻控股的华商传媒31.25%股权转让款27,000.00万元直接抵冲上海新华闻投资有限公司欠付公司的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司股权转让款余额27,000.00万元。至此，上海新华闻应付公司的徽杭高速公司股权转让款已支付完毕。
购买华商传媒31.25%股权项目已经使用了2002年度配股募集资金14,750.10万元。原公司账上的募集资金余额13,353.10万元不再作为募集资金进行管理，万宁市管道燃气工程和琼海市管道燃气工程也不再是募集资金投资项目。

(000932、038003、125932) 华菱管线公布公告：2007年11月19日，华菱管线与公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司及ArcelorMittal(安赛乐-米塔尔)签署技术合作《框架协议》。三方约定拟采用包括现金出资成立合资公司等方式在汽车钢板、电工钢、不锈钢等钢铁生产技术领域展开合作，三方须在《框架协议》签署后，基于《框架协议》确定的条款和条件展开具体的技术合作谈判。并且，《框架协议》还明确约定，因任何原因导致相关技术合作文件未得以签署，则任何一方均不应被视为违反本《框架协议》，亦不就任何损害或损失对其他各方负有责任。因此，相关技术合作事宜具有重大不确定性。

(000983) 西山煤电公布公告：西山煤电第三届董事会第十八次会议于2007年11月21日召开，通过如下议案：
一、《关于发起设立太原和瑞能源股份有限公司的议案》。
二、《关于修订<公司总经理工作细则> 的议案》。
三、《关于制订<公司控参股公司管理办法>的议案》。
四、《关于对外捐赠的议案》。

(000997) 新 大 陆公布公告：1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2007年12月10日下午2:00开始
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2007年12月10日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00
通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2007年12月9日下午3:00至2007年12月10日下午3:00 的任意时间
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年12月5日
6、会议审议事项：《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》等

(600011)“华能国际”公布公告：华能国际电力股份有限公司控股60%的河南华能沁北电厂一台容量为600兆瓦的超超临界燃煤机组(3号机组)于2007年11月20日通过168小时试运行。
公司权益发电装机容量由30387兆瓦增至30747兆瓦。

(600017)“日照港”公布公告：日照港股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]405号文核准。
本次发行88000万元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为6年(自2007年11月27日到2013年11月27日)；票面利率询价区间为1.40%-2.00%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证；权证的存续期自认股权证发行结束之日起12个月；认股权证持有人有权在权证存续期满前10个交易日内行权；行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利。本次发行所附每张权证的认购价格为人民币14.25元/股。
本次发行向原无限售条件A股流通股股东优先配售(有限售条件A股流通股股东无优先配售权)，原无限售条件A股流通股股东可优先认购的数量上限为其股权登记日(2007年11月26日)持有的股份数乘以0.956元，再按1000元一手转换成手数，不足一手的部分按照精确算法原则处理；原无限售条件A股流通股股东可优先认购的数量总额为22万手(22000万元)，占本次发行数量的25%。优先配售后的剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年11月27日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；公司原无限售条件A股流通股股东优先认购代码为“704017”，认购简称为“日照配债”。
公司原无限售条件A股流通股股东除可参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次分离交易可转债网上(含原无限售条件A股流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733017”，申购简称为“日照发债”，每个账户申购数量上限为44万手(44000万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为44万手(44000万元)。
本次发行的日照港分离交易可转债不设持有期限制。

(600021)“上海电力”公布公告：上海电力股份有限公司近日接到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)上海投资银行部的通知，公司于2006年11月发行的人民币10亿元可转换公司债券项目(下称：可转债项目)尚处于保荐期，鉴于原负责公司可转债项目持续督导的海通证券保荐代表人王海滨工作变动，现由海通证券保荐代表人相文燕接替王海滨履行公司可转债项目的持续督导义务。

(600062)“双鹤药业”公布公告：北京双鹤药业股份有限公司日前接到控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)有关批复，北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《公司非公开发行股票项目医药集团部分资产评估报告书》获北京市国资委核准。
根据北京市国资委的核准要求，医药集团拟参与公司非公开发行股票的资产评估报告对于部分资产明细进行了调整，导致评估结果略有减少。经评估，以2007年6月30日为评估基准日，医药集团的资产评估价值总计为人民币22234.76万元。

(600357)“承德钒钛”公布公告：承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月21日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过公司关于13亿元公司债券发行方案：本次公司债券的存续期限为5年，不向公司股东配售。本次发行由唐山钢铁集团有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保。
上述方案须经中国证券监督管理委员会核准。

(600357)“承德钒钛”公布公告：承德新新钒钛股份有限公司于2007年11月21日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与承德天福矿业有限公司合资建设“年产100万吨氧化球团项目”的方案。
二、聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司及其控股子公司2007年审计机构。
三、通过公司关于发行人民币13亿元(含13亿元)公司债券的议案。

(600415)“小商品城”公布公告：根据部分投资者来电质询，11月21日浙江中国小商品城集团股份有限公司是否遭遇税务调查。经公司与义乌市地方税务局商城分局(下称：地方税务局)核实，说明如下：从11月21日开始，地方税务局到公司进行税源调研，是税务部门的正常工作。
目前公司无应披露而未披露的信息。公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。

(600747)“大显股份”公布公告：大连大显股份有限公司股票交易于2007年11月19日-21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经征询公司大股东，得知不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，在可预见的三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

(600795)“国电电力”公布公告：国电电力发展股份有限公司本次向社会公开发行的人民币普通股176940639股，其中网下A类申购获配股份63806240股(占公司总股本2.34%)将于2007年11月26日开始上市流通。

(601600)“中国铝业”公布公告：中国铝业股份有限公司现接到首次公开发行A股股票的联席保荐机构之一中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，由于担任公司首次公开发行A股的保荐代表人高轶文工作调动，银河证券决定将该项目原保荐代表人高轶文、卢于，变更为卢于、李宁。

600017 日照港 公司本次发行88,000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，每手日照港分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的70份认股权证。

600173 ST卧龙 董事会通过公司向不超过十家特定投资者非公开发行股票方案的议案；通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。定于2007年12月7日召开2007年第五次临时股东大会。

600357 承德钒钛 临时股东大会通过关于发行人民币13亿元公司债券的议案；通过公司与承德天福矿业有限公司合资建设“年产100万吨氧化球团项目”的方案。董事会通过关于13亿元公司债券发行方案的议案。

600525 长园新材 董监事会通过关于公司配股方案的议案：以公司截至2007年9月30日总股本128,143,400股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售；通过关于变更董事的议案；通过关于拟投资深圳市长盈精密技术有限公司的议案等。定于2007年12月10日召开2007年第二次临时股东大会。

600815 厦工股份 公司本次向7家特定投资者非公开发行了43431373股人民币普通A股，发行价格为10.20元/股，募集资金净额共计429250765.03元。公司已于2007年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了新增股份登记手续。

000861 海印股份 董事会通过关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的议案。

000997 新大陆 董事会通过关于公司本次非公开发行股票相关事项的补充议案；定于2007年12月10日召开2007年第一次临时股东大会。

002195 海隆软件 公布首次公开发行股票招股意向书。

600623、900909 双钱股份、双钱B股 公司本次有限售条件的流通股上市数量为3,019,630股；上市流通日为2007年11月29日。

600795 国电电力 公司本次向社会公开发行的人民币普通股176940639股，其中网下A类申购获配股份63806240股将于2007年11月26日开始上市流通。

000988 华工科技 本次限售股份实际可上市流通数量为15,304,850股；本次限售股份可上市流通日为2007年11月23日。

002046 轴研科技 本次限售股份可上市流通数量为2,985,937股；本次限售股份可上市流通日为2007年11月27日。

　　沪市

　　日照港、*ST广厦、ST浪莎、*ST绵高、中体产业、ST卧龙、鼎盛天工、SST新智、长园新材、大显股份、东方电机、*ST宝龙停牌一小时。

　　济南钢铁、岷江水电、鑫科材料、ST方大、天威保变、中孚实业、乐山电力、常林股份、ST雅砻、上海医药、伊泰B股停牌一天。

　　ST卧龙11月21日停牌终止。

　　深市

　　招商地产、招商局B、海印股份、*ST阿继、新大陆停牌一小时。

　　岳阳兴长、轴研科技、斯米克停牌一天。

　　沙隆达A、沙隆达B特停。