11月21日上证报晨讯

　　作为当前国内券商营业收入的主渠道，佣金收入因毫无休止的价格战正在遭到蚕食。本报记者日前获悉，有关部门已将建立券商佣金公示制和报备制提上日程。在定价公开化、市场化的过程中，引导券商提高经纪业务服务水平，促进经纪业务创新发展。阅读全文（上证报）

　　中国国务院总理温家宝１９日在新加坡从三方面谈了政府在股票市场应该做的事情。在新加坡国立大学发表演讲后回答提问时，温家宝说，政府应从宏观上推进企业的发展和改革，特别是要进行公司治理结构的改造，使企业能够发展和盈利，并且能够可持续发展和盈利，这是决定股市最基础的东西。阅读全文 (证券时报)

　　SEB国际股份有限公司并购苏泊尔（002032）的最后一步——部分要约收购，在经历了各方数月的博弈后终于启动。苏泊尔今日公告，中国证监会已同意SEB国际对公司的要约收购方案。该方案显示，SEB国际的要约收购价格为47元/股；收购股份数量不高于49,122,948股；本次要约收购所需最高资金总额为23.09亿元人民币。如果要约收购顺利完成，SEB国际将持有苏泊尔52.74%的股权。阅读全文（中证报)

　　招商证券与韩国大信证券昨日在韩国签订战略性业务合作协议。阅读全文(上证报)

　　周二，沪深大盘先抑后扬，在多数权重股反弹的拉动下，两市股指双双收阳。在大盘回暖的背景下，个股行情依旧活跃，市场再现“八二”格局，同时两市合计成交也再次攀上千亿。阅读全文（上证报）

　　昨日，电信科学技术研究院在上海联合产权交易所挂牌转让其所持有的大唐移动通信设备有限公司（下称“大唐移动”）13%股权，挂牌价10.01亿元。值得注意的是，转让方要求，若本次股权转让不能在2007年12月31日之前完成，则转让方有权随时终止转让行为。阅读全文（上证报）

　　记者昨日从深交所获悉，截至目前，占总量约7%的侨城HQC1持有人仍未行权。而自本周一开始，侨城HQC1、深发SFC1等多只认购权证已进入行权期。深交所提醒投资者，从目前来看，如果侨城HQC1、深发SFC1等认购权证不行权，将会给投资者带来更大损失。投资者行权时，需要在股票账户中存有足额资金。阅读全文（证券时报）

　　证监会昨日公告，唐山钢铁股份有限公司拟发可转债和浙江伟星实业发展股份有限公司的增发计划均获通过。唐钢股份拟发行不超过30亿元可转换债券，伟星股份拟公开发行不超过1500万股。阅读全文（中证报）

　　国资委昨日发布《关于印发2007年度中央企业财务决算报表的通知》，根据《通知》，自2007年起，国资委选择部分重点企业以及管理级次较长、主要经营实体在三级以下等企业进行全级次上报试点，纳入试点范围中央企业所属各级子企业和单位不分级次均应填报财务决算报表。此举意味着国资委将首次对中央企业的三级以下子公司实施直接监管。此前，国资委一直是通过中央企业对其下属子公司进行间接监管。阅读全文（上证报）

　　中国证监会主席助理姜洋昨日在广州“第二届国际油脂油料大会”上指出，我国已形成了以大豆、豆粕、豆油、菜子油和棕榈油为主的油脂油料期货体系。阅读全文（上证报）

　　商务部政策研究室专家郑乐昨天撰文指出，目前高收益率吸引着日元套利资金源源不断地通过各种地下的、非正规的途经涌入中国，这将导致国内外汇储备快速增长、人民币升值压力不断增加，使得人民币的流动性问题越来越严重。阅读全文（上证报）

　　中国人民银行昨日公布的数据显示，受大盘股发行因素影响，10月份银行间市场回购利率快速上行，至10月26日，7天回购加权平均利率升至10.12%，为今年年初以来的最高水平。银行间债券质押式回购加权平均利率为4.12%，较上月微升9个基点。阅读全文（中证报）

　　中国保监会消息，保监会已派出检查组对所反映的新华人寿违法违规经营的问题进行了检查，并在有关部门的协同下，采取有效措施解决目前存在的问题。新华人寿原董事长关国亮涉嫌违法犯罪问题已移送司法机关依法处理。阅读全文（证券时报）

　　据广州海关统计，前１０月广东进口铁矿砂（铁矿石）呈现量增价扬，进口７８９万吨，价值７．７亿美元，分别比去年同期增长５４％和１倍，进口平均价格９８美元/吨，增长３０．４％。（上证报）

　　电机系统节能工作作为我国十大重点节能工作之一，相关组织和企业已经行动起来以高技术产品推广进行推进。昨日，在中国电机挑战计划座谈会上，由国际铜业协会自主研发的铸铜转子电机引发业界关注，目前该项目产品由南阳防爆电机集团和云南铜业集团小批量生产。（上证报）

　　尽管主流观点认为国内逐步放慢钢铁业固定资产投资已经解决了钢铁产能过剩问题，但瑞银证券副董事、证券分析师唐骁波并不这么认为。昨天，他以“易碎、小心操作”为题作了2008年中国钢铁行业展望报告，其中指出，中国钢铁业的产能过剩仍是一大隐忧。（上证报)

　　有“末日博士”之称的投资家麦嘉华表示，随着美元持续走弱和亚洲国家的央行调整外汇储备，明年金价将达到1000美元/盎司。他表示，美元的持续贬值有助于金价跨越1980年创下的历史纪录850美元，与原油、镍等商品相比，黄金仍然相对便宜。（证券时报）

　　从今年初54美元/桶到现在接近100美元/桶，滚烫的“热油”在人们一次次的惊呼中继续“升温”。银河证券能源分析师李国洪指出，原油价格破100美元已经没有悬念，明年油价仍将震荡上行。（中证报）

(000024、125024、200024) 招商地产公布公告：招商地产A股股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常。
公司将向董事会及公司大股东招商局蛇口工业区有限公司核实是否存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
公司股票（证券代码：000024、200024；证券简称：招商地产、招商局B）将于2007年11月21日临时停牌一天。2007年11月22日公司将披露有关征询结果。

(000400) 许继电气公布公告：许继电气五届二十次董事会会议于2007年11月19日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。

(000717、125717) 韶钢松山公布公告：韶钢松山2007年第二次临时股东大会于11月20日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于购买董事、监事、高管责任险的议案》。

(000876) 新 希 望公布公告：2007年11月17日，《21世纪经济报道》 的见习记者编写了题为“新希望集团‘海外变法’，10家子公司各自就地上市”的文章，之后部分媒体和网站对此文进行了转载。
新 希 望在获悉此报道后，向新希望集团有限公司和新希望河内有限公司以及其他国外的子公司进行了咨询、求证，现将上述传闻澄清如下：
1、新希望集团明确表示目前从未制订一份将海外公司上市的计划。公司目前在国外的子公司中，已建成投产的仅越南的河内、胡志明、海防和菲律宾公司，其他公司正在建设中，公司在三个月内没有将越南4家、菲律宾2家、印尼2家、孟加拉国1家子公司在海外上市的筹划。
2、新希望河内有限公司曾对越南资本市场的情况作了一些了解、咨询，但目前并没有制定出将越南的新希望河内有限公司和其他公司在当地上市的计划，也未与国内、外的任何证券公司就新希望河内有限公司在当地上市签定任何协议，新希望河内有限公司至今没有进行任何改制，因此也没有如《21世纪经济报道》所称“已经通过西贡证券公司开始运作,进入辅导期”之说。
3、关于“新希望计划将海外近十家子公司分别打包,陆续在当地上市”的传闻，该报道并不属实，公司在三个月内没有将国外子公司陆续在当地上市的筹划。
公司目前没有任何应予披露而未披露的，对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司郑重声明：对于发表不当言论给公司利益造成损害的媒体和个人，公司将保留一切追诉的权利。

(000959、125959) 首钢股份公布公告：1.本次解除限售流通股数量为115,521,390股，解除限售时间为2007年11月22日；
2.首钢总公司承诺，该部分股份在解除限售后12个月内将不上市交易或转让。

(600015)“华夏银行”公布公告：华夏银行股份有限公司于2007年11月16日接到山东省高级人民法院(下称：山东高院)有关民事裁定书，裁定如下：
解除山东高院(2005)鲁执字第2号案冻结的登记在联大集团有限公司(下称：联大集团)名下2.89亿股公司限售流通股中的2亿股的冻结；同时，将上述解除冻结的2亿股股份变更到润华集团股份有限公司(下称：润华集团)名下，并对变更后的股份以山东高院(2005)鲁执字第2号案进行冻结，冻结期限一年。上述股权变更已于2007年11月9日由山东高院执行完毕。
本次变更后，润华集团持有公司2亿股限售流通股(占公司总股本4.76%)；联大集团持有公司限售流通股由2.89亿股减为0.89亿股(占公司总股本由6.88%减至2.12%)。

(600017)“日照港”公布公告：日照港股份有限公司已于2007年11月20日发布的公司对外投资公告中“中国联合水泥集团有限公司的出资方式如下：(1)以货币方式出资0.3万元人民币，将根据出资协议规定的时间以货币形式汇入合资公司在银行开设的验资账户。”的内容，现更正为“中国联合水泥集团有限公司的出资方式如下：(1)以货币方式出资0.3亿元人民币，将根据出资协议规定的时间以货币形式汇入合资公司在银行开设的验资账户。”

(600021)“上海电力”公布公告：根据上海电力股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议，公司同海通证券股份有限公司(截止本次非公开发行股票前，注册资本为人民币3389272910元，下称：海通证券)于2007年11月16日签订了《海通证券非公开发行股票认购协议》，公司用自有资金以每股35.88元的价格申购海通证券此次非公开发行股票中的78212560股，占海通证券此次非公开发行股票前总股本的2.30%；占海通证券此次非公开发行股票后总股本的1.90%，总投资金额为2806266652.80元。

(600062)“双鹤药业”公布公告：北京双鹤药业股份有限公司于2007年11月20日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司控股股东认购公司本次非公开发行股票价格的确定方式调整为：“在取得发行核准批文以后，控股股东北京医药集团有限责任公司作为发行对象之一参与认购。公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行价格和发行股数。”
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(600177)“雅戈尔”公布公告：雅戈尔集团股份有限公司与海通证券股份有限公司(下称：海通证券)签署了《海通证券非公开发行股票认购协议》，公司以现金出资35.88亿元人民币，认购海通证券非公开发行股票1亿股，占海通证券非公开发行股票后总股本的2.43%的股权。

(600190、900952)“锦州港、锦港B股”公布公告：锦州港股份有限公司股东东方集团股份有限公司(下称：东方集团)以其持有的公司13875万股限售流通股为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，东方集团已于2007年11月16日办理了股权质押撤销手续。
另外，东方集团以其持有的公司限售流通股11031万股、无限售流通股2844万股股权作为质押物，向东莱支行申请17000万元人民币流动资金贷款并签署了《质押合同》，期限为2007年11月15日至2008年11月14日，自2007年11月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。

(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布公告：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年11月20日召开第四届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意公司和上海市城市建设投资开发总公司、上海建工集团总公司合资组建项目公司开发Z3-2地块，该地块位于小陆家嘴区域，地块规划为商办用地，规划建筑面积约20万平方米。该项目公司注册资本总额暂定为人民币54亿元，其中，公司主要以土地作价入股(需在评估后报国资委确认同意)，占45%股权，如有不足或超额，以现金补足或返还。

(600694)“大商股份”公布公告：大商集团股份有限公司于2007年11月17日以通讯表决方式召开六届七次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(600811)“东方集团”公布公告：鉴于东方集团股份有限公司以持有的锦州港股份有限公司(下称：锦州港)13875万股限售流通股为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称：东莱支行)贷款已偿还，公司已于2007年11月16日办理了股权质押撤销手续。
另外，公司以所持有的锦州港限售流通股11031万股、无限售流通股2844万股作为质押物，向东莱支行申请17000万元人民币流动资金贷款并签署了《质押合同》，期限为2007年11月15日至2008年11月14日，自2007年11月15日生效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。

(600875)“东方电机”公布公告：根据中国证监会和四川证监局的一系列要求，东方电气股份有限公司按照计划安排，结合公司实际情况，认真进行了自查和整改工作。现将公司治理专项活动的整改情况予以公告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(600887)“伊利股份”公布公告：截至2007年11月14日，共计149568028份内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证“伊利CWB1”成功行权，“伊利CWB1”行权实施后股份发生变动。依据《公司股票期权激励计划》的约定，股票期权数量及所涉及的标的股票总数以及相应的行权价格将进行相应的调整。本次调整后，公司股票期权数量调整为64479843份，股票期权行权价格调整为12.05元，激励对象享有的期权份数也作相应调整。

(601111)“中国国航”公布公告：中国国际航空股份有限公司于2007年11月2日及19日披露的《关于召开2007年第二次临时股东大会的公告》及《关于召开2007年第二次临时股东大会的二次通知》中的附件《A股股东参加网络投票的操作流程》中，投票代码“738111”应更正为“788111”。

(601699)“潞安环能”公布公告：山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年11月20日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度补充关联交易的议案。
二、通过关于山西潞安集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案。
三、通过关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案。

600062 双鹤药业 董监事会同意将本次非公开发行股票方案中的控股股东本次认购价格的确定调整为：“在取得发行核准批文以后，控股股东北京医药集团有限责任公司作为发行对象之一参与认购。公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行价格和发行股数”。通过关于上市公司治理专项活动的整改报告。

600068 葛洲坝 董监事会通过关于发行分离交易可转换公司债券的议案；同意公司与新疆水利水电建设工程局发起成立新疆葛洲坝工程建设有限公司，并授权经理层具体实施；同意公司与北京润古投资有限公司共同组建新疆葛洲坝投资开发有限公司；同意公司与新疆水利厅喀什噶尔河流域管理处共同发起设立新疆克孜河流域水利水电开发有限公司等。定于2007年12月6日召开2007年第三次临时股东大会。

600820 隧道股份 董事会通过关于公开配售股份有关事项的议案：以公司截至2006年12月31日的总股本591,128,735为基数，按每10股配2-2.5股的比例向全体股东配售。定于2007年12月6日召开2007年第二次临时股东大会。

600837 海通证券 公布公司非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书。

600887 伊利股份 截至2007年11月14日，共计149568028份公司认股权证“伊利CWB1”成功行权，“伊利CWB1”行权实施后股份发生变动。依据《公司股票期权激励计划》的约定，股票期权数量及所涉及的标的股票总数以及相应的行权价格将进行相应的调整。本次调整后，公司股票期权数量调整为64479843份，股票期权行权价格调整为12.05元，激励对象享有的期权份数也作相应调整。

000616 亿城股份 本次发行的共计59,150,000股A股股票将于2007年11月23日上市，其中：56,150,000股无限售股份将于当日上市流通；网下A类投资者博时价值增长证券投资基金获配的3,000,000股限售期为自新股上市之日起一个月。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。

000875 吉电股份 公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的方案获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过。

002062 宏润建设 董事会通过关于非公开发行股票预案暨关联交易的议案。

000990 诚志股份 董事会通过关于公司非公开发行A股股票方案的预案；公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请2000万元贷款授信额度提供担保的议案；将于2007年12月6日召开公司2007年第四次临时股东大会。

002045 广州国光 本次解除限售股份总数为10,000,000股；本次限售股份可上市流通日为2007年11月26日。

002187 广百股份 本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2007年11月22日起在深圳证券交易所上市交易。

600297 美罗药业 公司本次有限售条件的流通股上市数量为8,950,000股；上市流通日为2007年11月26日。

000785 武汉中商 本次限售股份实际可上市流通数量为2,676,399股；本次限售股份可上市流通日为2007年11月22日。

000953 河池化工 本次解除限售股东6家，有限售条件的流通股上市数量为2,295,611股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日。

000959 首钢股份 本次解除限售流通股数量为115,521,390股，解除限售时间为2007年11月22日；首钢总公司承诺，该部分股份在解除限售后12个月内将不上市交易或转让。

　　沪市

　　哈飞股份、葛洲坝、羚锐股份、益佰制药、大显股份、隧道股份、南京化纤、大化B股停牌一小时。

　　鑫科材料、重庆港九、长江通信、承德钒钛、九龙山、九龙山B、新黄浦、*ST沧化、ST雅砻停牌一天。

　　*ST沧化11月22日停牌开始。

　　深市

　　吉电股份、新希望、诚志股份、苏泊尔、宏润建设停牌一小时。

　　四川双马停牌一天。

　　招商地产、招商局B特停。