随即，他习惯地走到军用地图前，接着说：“太行山地处晋、冀、豫三省交界，活动区域很广，东至平汉路以西，西至同蒲路以东，北至正太路以南，南至黄河边，纵横千里。如果仅以我师主力，无论如何顾及不了。因而，我们准备在此区域内先划分6个军分区，一个军分区为一个相对独立的单位，把师的主力分散开去，作为分区的基本部队。师部只留一个团左右的兵力机动作战。第一军分区活动区域在邢台至石家庄铁路以西、井烃、阳泉铁路以南、昔阳、和顺公路以东的范围内，以平定的丁家峪为重心，向东、向北两面游击；第二军分区活动区域包括和顺、昔阳、寿阳、畅次、太谷、仪城镇等地区，以和顺西边的仪城镇为重心，主要向西北游击；在黎城(不包括黎城县城)、涉县、磁县、沙河、辽县、武乡等地区，建立第三军分区，以辽县为重心，主要向东边的平汉线游击；在榆次、祁县、介休至洪洞、屯留等范围内，建立第四军分区，以沁县西边的漳源镇为重心，向同蒲线游击。”
说到这里，刘伯承略微转换了一下口气说：“以上，是我师第一步分兵活动的重点区。第一步站住脚后，第二步再向南扩展，将黄河北岸、平汉路至安阳以西，漳河、黎城、黎恒、长治、高平、晋城至黄河边的地区划为第五军分区的范围、以潞城东北的微子镇为重心，主要向平汉路游击；第六军分区将在济源、晋城(不包括晋城县城)、长子、安泽、临汾，以至汾河、黄河夹道的地域内建立，以沁水以西的隆化镇为重心，主要向同蒲线游击。”刘伯承立足太行的方案，说到了在座的所有人的心里。彭德怀听后带头鼓掌叫好：“万事开头难，你们已顺利开了头，好啊！”
朱德听后也笑眯眯地说：“主席前日的电报中提到，期望根据地的建设在一个月内收到显著成绩，从你们的部署方案看，这是一个乐观的估计。”
历史学家把这次会议称为石拐会议。这次会议不仅在129师的发展历史上，而且在整个八路军的发展历史上，都具有重要意义。刘伯承后来说：“石拐会议其实是129师的第一次战略展开。”
这次会议开过不久，129师一面以营或连为单位，进到平汉路、正太路沿线，发动群众，开展游击战争，打击继续南犯的敌人；一面抽调大批干部和一些连队，组织了许多工作团和游击支队，分散到太行山区的各地发动群众，展开了轰轰烈烈的创建抗日根据地的斗争。不久，晋东南和冀西的几百万人民行动起来了，工会、农会、妇救会和抗日自卫队到处组织起来了，新的抗日民主政权建立起来了。工人、农民和青年知识分子争先恐后地参加抗日武装，每一个城镇和乡村都出现了“母亲叫儿打东洋，妻子送郎上战场”的动人事迹。游击队在各地如雨后春笋般地生长起来。太行和太岳两块抗日根据地开始创建起来。
在刘伯承摆兵布阵太行山的同时，另外一位历史伟人也如约而至，他就是邓小平。
1938年刚到，太行山便连续降下几场大雪，到处白雪皑皑，加上入山的冷风一刮，天寒地冻，滴水成冰，构成了一个冰雪晶莹的世界。
此时，石拐会议刚刚结束一个月，八路军政治部副主任邓小平从陕北来到太行山，踏着积雪到第129师师部驻地辽县西河头村。
这一天，是1938年1月15日。
师部机要科的参谋杨国宁在当天的日记中这样记着：
第18集团军(即八路军)总政邓小平副主任到了司令部，个子不高，见了我们总是笑，大家议论说什么刘师长刚走，他就来了。不住政治部，住在司令部与刘一起，大概是代替张。奇怪，我们的政委张浩什么时候走的？谁也不知道。
此时，许多人还不知道邓小平已代替了回延安治病的张浩，只知道这个矮个子副主任一来便很活跃，几乎主揽了第129师的军政工作。
邓小平上任的前一天，刘伯承到洛阳出席蒋介石召开的第二战区高级将领会议去了，一直到1月27日，才结束会议返回辽县西河头村。他在司令部门口一下马，第一句话便问：
“邓政委呢？”
邓小平从里屋走出来，笑脸眯眯的：“刘师长吗？我是不请自到，就赖在这里啦。”
两人紧紧握手。刘伯承道：“我是开会前听朱老总吹的风，他说张浩的病到了非治不可的地步，中央计划调他回去，另派一个人来。他要我猜可能是谁，我一猜就是你。”
邓小平遂开了句玩笑：“如此说，你是情有独钟喽。”
两人忍不住同时大笑起来。
从此，刘伯承和邓小平两位亲密战友在一起并肩战斗，一直到中华人民共和国成立后的1951年。他们作为统率一支战略方面军的司令员与政治委员紧密合作，长期共事达13年之久。
在刘邓的领导下，太行山地区的抗日斗争很快就出现了新的局面。邓小平上任不久，1938年2月，日寇集中了3万余人，向晋南发动进攻。国民党军队仍然是望风披靡，不战而逃。至3月上旬，日军又侵占了临汾、长治、风陵渡等数10座城镇，控制了邯郸经长治到临汾的同蒲路南段，并继续向晋西南黄河渡口进犯。为了打击侵入晋东南的敌人，钳制日寇的进攻，刘伯承和邓小平决定将分散活动的部队适当集中，寻机歼敌。2月22日，在正太路东段，包围旧关村、设伏长生口，消灭了由井烃出援旧关日军的一个加强中队后。随即转师南下，寻歼占领邯(郸)长(治)大道之敌。3月16日，袭击黎城，设伏神头，迅速、干脆地歼灭了由潞城出援之敌1,500余人。半个月后，又在黎城、涉县间的响堂铺地区布下伏兵，将由黎城东开的敌汽车180辆全部烧毁，并全歼其掩护部队。129师主力又三战三捷，歼敌数千。敌人感到这块抗日根据地对它的威胁太大，于是在1938年4月集中了3万多人，九路围攻，企图合击歼灭129师。在广大人民的支援下，129师机动灵活地转出了敌人的合击圈，并且于4月16日，在武乡长乐村地区抓住了敌人的一路，以极为勇猛的动作，将敌压在狭窄的河谷里，截为数段，然后经过一整天的激战，歼敌2,000余人。这一战，给予日军九路中的主力部队第108师团以严重打击，其他各路敌人即纷纷回窜。部队乘胜追击，连克长治、沁县等18座县城，将敌人赶出晋东南。
粉碎敌九路围攻的胜利，使129师终于在太行山上站稳了脚跟。
到1940年上半年，以太行山为中心的太行、太岳、冀南、冀鲁豫几块抗日根据地都迅速地创建和发展起来，它东至津浦路，西到同蒲路，北至沧石路、正太路，南至黄河、陇海路的广大地区，成为敌后重要的抗战基地之一。